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Funil de Oportunidades — o pipeline inteiro numa tela
O ponto central do CRM: cada pessoa atendida pela imobiliária, com todo o histórico reunido na mesma ficha — ligações, visitas, reuniões, tarefas, anotações, documentos, imóveis relacionados e oportunidades.
No topo da ficha há uma faixa de Inteligência de Mercado: a temperatura do contato e a ação recomendada, antes de você ligar.
Os contatos ainda em prospecção — quem demonstrou interesse mas você ainda não atende ativamente.
Um detalhe que evita muita dor de cabeça: lead e cliente são o mesmo cadastro, em fases diferentes do funil. Converter não duplica registro, não cria ficha nova e não perde uma linha de histórico — o contato apenas muda de estágio.
Ficha do contato — histórico, oportunidades e a temperatura no topo
Antes de atender, o corretor abre os Eventos do Contato e vê o que a pessoa andou fazendo: quais imóveis visitou no site, que formulário enviou, se respondeu ao WhatsApp, em que campanha clicou.
E há um detalhe que muda o atendimento: o sistema herda a navegação anônima anterior ao cadastro. Quando o visitante finalmente se identifica, o que ele fez antes disso não se perde — você começa a conversa sabendo o que ele procurou.
Decide qual corretor recebe cada lead novo e controla o prazo para ele virar oportunidade. Você monta a fila e o sistema segue a regra — sem depender de quem viu a mensagem primeiro.
Vale para o lead que chega de qualquer origem — Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads, API, formulário do site ou WhatsApp.
Depois que a oportunidade existe, o controle passa a ser por fase: cada etapa do funil tem o seu prazo, e o card mostra a situação em cores.
É o que transforma “acho que esse cliente está parado há um tempo” em um dado que o gestor vê sem precisar perguntar a ninguém.
Enquanto o lead é um contato em potencial e o cliente é um contato consolidado, a oportunidade é o caso sendo trabalhado — da abertura até ganhar, perder ou encerrar.
Fase e status são coisas diferentes, e é por isso que existem as duas:
Cada oportunidade guarda tipo, valor esperado, imóvel, origem, corretor responsável e a data prevista de fechamento — e mostra o box de SLA e o painel de WhatsApp do contato ali mesmo.
As etapas do funil não vêm fixas: você cria, renomeia e reordena as fases conforme o processo da sua imobiliária — e elas viram as colunas do kanban e as opções no cadastro.
O pipeline fica na tela inicial do sistema — não escondido num relatório. Cada coluna é uma fase, cada card é uma oportunidade.
E quando você arrasta um card para uma fase de conversão, o sistema pergunta se deve transformar o lead em cliente — ele oferece, você confirma. Nada acontece pelas suas costas.
Na mesma tela ficam os indicadores de mercado que afetam o seu negócio, direto do Banco Central e do Ipeadata: Selic (o custo do financiamento), IGP-M (o índice do aluguel), INCC (o custo da obra), além de IPCA, CDI e dólar — cada um com o gráfico do histórico.
E o inbox do WhatsApp, para responder sem trocar de tela.
Dashboard — indicadores de mercado, funil kanban e WhatsApp na mesma tela
Contatos, conversas e histórico ficam no sistema, não no celular de quem atendeu. Corretor que sai transfere a carteira; o relacionamento não vai embora com ele.
Cada corretor enxerga os próprios negócios; o gestor enxerga todos, com filtro por pessoa. A permissão é do módulo, independente do acesso a clientes e leads.
O lead entra por qualquer canal, é deduplicado, ganha dono pela fila e nasce com prazo. Ninguém precisa lembrar de repassar nada.
É o mesmo cadastro, em fases diferentes do funil. O lead é o contato em prospecção; o cliente é o contato consolidado. Como o registro é o mesmo, converter um lead em cliente não duplica nada e não perde histórico.
A fase mostra em que etapa do funil o negócio está — Nova, Qualificada, Em negociação. O status mostra se ele continua aberto ou já terminou: Aberta, Ganhamos, Perdemos, Não tem interesse. São informações independentes.
Por uma fila de rodízio que você monta: define quem participa, a ordem e o peso de cada corretor. Peso maior recebe mais leads; corretor pausado não recebe nenhum. Se o lead não virar oportunidade dentro do prazo e a redistribuição estiver ligada, ele passa para outro corretor.
A fase muda na hora e o prazo de atendimento (SLA) é recalculado imediatamente, porque cada fase tem o seu próprio prazo. Se a fase de destino for de conversão, o sistema pergunta se você quer converter o lead vinculado em cliente.
Não. Você cria, renomeia e reordena as fases conforme o processo da sua imobiliária, e elas viram as colunas do kanban. Também marca em qual fase o lead deve ser convertido em cliente. Fase que já tem oportunidades é protegida contra exclusão.
Sim. O botão Eventos abre a linha do tempo do contato: imóveis vistos no site, formulários enviados, mensagens de WhatsApp, cliques em campanha. O sistema inclusive herda a navegação anônima anterior ao cadastro, então o que ele fez antes de se identificar não se perde.
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